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“外卷”:新能源的一定选择

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  中国新闻周刊记者:陈惟杉

  发于2024.1.15总第1125期《中国新闻周刊》杂志

  “十片组件八片产自中国。”这是中国光伏产业在全球图景中的真实写照。

  国际能源署(IEA)的数据显示,2023年全球太阳能生产支出(约3800亿美元)将有史以来首次超过石油生产支出(约3700亿美元)。而其中,中国生产了全球80%的太阳能电池板、85%的太阳能电池和97%的太阳能硅片。这意味着,中国光伏产业已经占有绝对优势,成为全球当之无愧的第一。  

  绝对优势当然不是躺赢的,而是在不断“卷”的过程中塑造而来。2011年、2018年以及2023年,国内光伏行业均出现了周期性“探底”,“组件价格战”“产能过剩”一次次困扰整个行业。但同时,每逢行业低谷期,又总会伴随着新的技术突破。2023年5月,天合光能董事长高纪凡曾公开表示,全球的光伏专利总共15万件,中国拥有12万件,占比全球80%以上。

  “相比于已经经历几轮起落的光伏产业,锂电池产业只能说是刚刚开始经历周期的洗礼,未来以宁德时代为代表的企业甚至会占据三分之二,甚至更多的全球市场份额。” 天津容百斯科兰德科技有限公司总经理李积刚告诉《中国新闻周刊》。

  海关总署发布的数据显示,2023年1月至9月,全球动力电池装机量前十家企业中,有6家是中国企业。2023年1~10月,我国锂离子蓄电池出口额同比增长超过40%。

  “中国一定会将锂电池产能向世界输出,锂电池正在重复光伏所走过的路。从表面来看‘内卷’是残酷的,但是在‘内卷’中胜出的企业一定具备全球竞争力。”李积刚说。

  “血拼”海外

  2023年,中国光伏企业“卷”的主战场,已经转移到了海外。

  中国光伏行业协会名誉理事长王勃华将去年光伏产品出口的态势总结为“量增价减”。2023年1~10月,国内光伏产品出口量增加,硅片、电池片、组件出口量分别同比增长90%、72%、34%,但是同期出口额约429.9亿美元,同比下降2.4%。

  出口额下降的背后是去年光伏产品价格的全线下滑,从上游硅料,至下游组件,无一幸免。

  去年9月11日,欧洲光伏产业协会曾致函欧盟委员会,称高需求导致中国光伏产业链产能急速扩张,中国生产商竞争激烈,市场价格走跌,欧洲组件库存飙升,这场“风暴”导致欧洲组件价格跌至历史最低点——自年初跌去超25%,至每瓦不足0.15欧元(约合1.16元)。

  中国光伏企业在海外市场开打“价格战”,组件降价刺激装机需求,企业又希望以更具竞争力的价格抢占迅速增长的市场,类似情形正频繁在海外市场上演。

  有龙头组件厂商中东非地区部负责人告诉《中国新闻周刊》,2022年中东光伏装机容量仅占比全球不到5%,不足10吉瓦。“整个市场刚刚起步,今年1~8月中东光伏装机增速达到110%以上,是全球增速最快的区域。2022年全年企业出口到沙特的组件仅1吉瓦左右,2023年仅一季度已经超过3吉瓦”。

  不过他也坦言,因为中东光伏电站开发商中标电价低,加之项目规模大,容易形成规模化集中采购,而且实施跨度较大,甚至需要跨年来完成生产和发货。中国组件厂商正在这些项目上积极投标,也承担了上游硅片等原材料价格波动所带来的风险。“如此竞争激烈也是为了在中东抢占更多市场,组件利润其实非常微薄”。

  不过,中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标向《中国新闻周刊》解释,2023年开启的组件降价有成本下降作为支撑,并非一味相互杀价的恶性“价格战”。“没有哪一年像去年一样成本下降得如此剧烈”。

  2023年上游硅料价格大幅下跌,从每吨二三十万元的高位降至每吨六七万元,意味每瓦组件成本下降0.6元以上。组件价格下跌源自产能扩张,特别是上游硅料产能扩张。吕锦标表示,硅料企业在2022年、2023年积极扩产,分别新增约60万吨、110万吨硅料产能。而据多家机构估算,2023年硅片、电池片、组件各部分产能都将超过800吉瓦,而如果各家企业规划产能落地,各环节产能甚至会超过1060吉瓦。

  显然,这样的产能不只为国内市场准备。有业内人士向记者感慨,对于任何一家光伏企业而言,海外市场的意义都不言而喻,龙头企业中一半甚至一半以上的营收来自于国际业务。这也是去年中国企业开始“卷”海外市场的原因。

  锂电池产业也在经历类似的历程。“锂电池产业基本以7年为一个周期,2020年年底,以特斯拉导入磷酸铁锂电池为标志,行业迎来一段时间的快速增长,产能扩张,而当下行业正在穿越一个相对困难的周期。”天津容百斯科兰德科技有限公司总经理李积刚告诉《中国新闻周刊》,锂电池价格至少还有30%,甚至50%的价格下降空间。

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